1.تحليل احتياجات العميل: يتم تحديد أهداف العميل (مثل تحقيق عوائد، تقليل المخاطر، أو تدبيل رأس المال).

2.تخصيص الأصول: توزيع السيوله على أنواع مختلفة من الاسهم ( لحظي ومضاربي واستثماري ) وجزء كاش لاحتياجه في اي وقت.

3.إدارة المخاطر: تحديد مستوى المخاطر المقبولة وتطبيق استراتيجيات للتحكم فيها.

4.المتابعة والتقييم: مراقبة أداء المحفظة باستمرار، وإجراء التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف.

5.تقارير دورية: تزويد العميل بتقارير اسبوعيه حول أداء المحفظة والعوائد المحققة.

مكونات خدمة إدارة المحافظ:

هي خدمة مالية تقدمها شركه جرين شارت ، وتهدف إلى إدارة أموال العملاء لتحقيق أهدافهم الاستثمارية وتحقيق اعلي الارباح ويمكن اعتمادها كمصدر دخل اساسي سريع ومضمون بأقل نسبه مخاطر.

تعتمد هذه الخدمة على تكليف مدير المحفظة باتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عن العميل بناءً على استراتيجية متفق عليها مسبقًا.

عائد الربح هيكون من 15 : 30 %

• الاستفادة من خبرة مدير المحفظة.

• توفير الوقت والجهد على العميل.

• تحقيق تنويع استثماري يقلل المخاطر.

• مرونة في تعديل الاستراتيجية بناءً على تغييرات السوق.

فوائد الخدمة:

تعتبر هذه الخدمة مناسبة للعملاء الذين يفضلون ترك إدارة أموالهم للمختصين لتحقيق أقصى استفادة من أموالهم.